Pré-requis fonctionnels
Aucun prérequis nécessaire.
Formation au module CRM d’Odoo
Devenez autonome pour structurer la base de contacts, opérer le pipeline et piloter les opportunités avec Odoo CRM.
Pratique
Orientée résultats
Mise en situation
Programme de la formation
Structurer la base de contacts
Objectif pédagogique : à l’issue de la séquence, le stagiaire sera capable de créer et qualifier les contacts (B2B/B2C) et comptes.
- Création de fiches entreprises et personnes.
- Hiérarchie sociétés et branches.
- Champs clés, tags et secteurs.
- Adresses de facturation et de livraison.
- Dédoublonnage et bonnes pratiques.
Segmentation et données
Objectif pédagogique : à l’issue de la séquence, le stagiaire sera capable de segmenter la base et préparer des listes ciblées.
- Gestion des filtres et favoris dans les vues.
- Segments enregistrés et critères.
- Import et export CSV ou XLSX.
- Conformité et consentement marketing.
- Vues liste et kanban personnalisées.
Pipeline CRM et opportunités
Objectif pédagogique : à l’issue de la séquence, le stagiaire sera capable de modéliser les étapes du pipeline et de suivre les affaires.
- Création d’opportunités et champs essentiels.
- Étapes et probabilités de succès.
- Affectations et règles de distribution.
- Activités planifiées et relances.
- Pièces jointes et notes.
- Vues liste et kanban personnalisées.
Interactions, activités et relances
Objectif pédagogique : à l’issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’organiser les relances et de tracer les interactions.
- Emails et appels depuis Odoo.
- Modèles d’activité et scripts.
- Relances automatiques et rappels.
- Suivi des prochains événements.
- Historique chronologique des interactions.
Modalités et accès
Modalités
Inter, intra.
Places
De 1 à 15 places.
Durée
7 heures.
Date
À la demande.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, ou orientation si besoin.
Contact référent handicap
Elodie PROYART — elodie@lpde.pro — 06 76 57 80 19.
Délai d’accès
Un mois.
Taux de satisfaction
En cours d’évaluation.
Taux de présence
En cours d’évaluation.
Taux d’acquisition des compétences
En cours d’évaluation.
La formation est un facteur clé de réussite du déploiement de vos projets et du développement de vos collaborateurs.
Pourquoi choisir Prelium
Intégrateur officiel Odoo
Prelium est intégrateur officiel Odoo, premier partenaire Silver en France.
Formateurs expérimentés
Le formateur le plus adapté et proche de vous. Tous nos experts disposent d’au moins 3 ans d’expérience Odoo.
Approche orientée usage
Mises en situation réelles, guides courts et coaching pour une adoption durable.
Méthode pédagogique et suivi
Principes d’animation
Accompagnée de démonstrations pratiques et de manipulations en temps réel d’exemples concrets. Répétition régulière des points clés pour favoriser la mémorisation. Analyse critique des bonnes pratiques et des erreurs fréquentes, suivie de leur application dans des scénarios professionnels réalistes.
Pédagogie efficace
Pour garantir une pédagogie efficace, nous utilisons une combinaison de méthodes pédagogiques et un ensemble de moyens et ressources spécifiques.
- Méthodes pédagogiques : méthode expositive (présentation claire et structurée des notions) ; méthode participative (implication active par cas concrets et échanges d’expériences).
- Moyens pédagogiques : exposé oral, exercices pratiques, exemples issus de l’expérience du formateur.
- Ressources pédagogiques : support de cours fourni aux participants.
- Moyens techniques : vidéoprojecteur et ordinateur connecté à Internet pour illustrer et rechercher en temps réel.
Certification et conformité
Hub2U est organisme certifié par Qualitia Certification et conforme au Référentiel National sur la Qualité des actions concourant au développement des compétences mentionné à l’article L.6316-3 du code du travail et au PS-FOR-PRO-001 pour les activités suivantes : L.6313-1 - 1° : actions de formation.
Numéro de Déclaration d’Activité : 32 59 11967 59.
Vous souhaitez planifier une session CRM Odoo pour votre équipe ? Échangeons sur vos objectifs et adaptons le programme à votre contexte.
Demander un devis →
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- Création de fiches entreprises et personnes.
- Hiérarchie sociétés et branches.
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Segmentation et données
Objectif pédagogique : à l’issue de la séquence, le stagiaire sera capable de segmenter la base et préparer des listes ciblées.
- Gestion des filtres et favoris dans les vues.
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- Conformité et consentement marketing.
- Vues liste et kanban personnalisées.
Pipeline CRM et opportunités
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- Création d’opportunités et champs essentiels.
- Étapes et probabilités de succès.
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Interactions, activités et relances
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- Emails et appels depuis Odoo.
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De 1 à 15 places.
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Date
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Contact référent handicap
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Délai d’accès
Un mois.
Taux de satisfaction
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Taux de présence
En cours d’évaluation.
Taux d’acquisition des compétences
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Approche orientée usage
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Méthode pédagogique et suivi
Principes d’animation
Accompagnée de démonstrations pratiques et de manipulations en temps réel d’exemples concrets. Répétition régulière des points clés pour favoriser la mémorisation. Analyse critique des bonnes pratiques et des erreurs fréquentes, suivie de leur application dans des scénarios professionnels réalistes.
Pédagogie efficace
Pour garantir une pédagogie efficace, nous utilisons une combinaison de méthodes pédagogiques et un ensemble de moyens et ressources spécifiques.
- Méthodes pédagogiques : méthode expositive (présentation claire et structurée des notions) ; méthode participative (implication active par cas concrets et échanges d’expériences).
- Moyens pédagogiques : exposé oral, exercices pratiques, exemples issus de l’expérience du formateur.
- Ressources pédagogiques : support de cours fourni aux participants.
- Moyens techniques : vidéoprojecteur et ordinateur connecté à Internet pour illustrer et rechercher en temps réel.
Certification et conformité
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Numéro de Déclaration d’Activité : 32 59 11967 59.
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