Cas client · Management de transition
KeyWe suivait ses missions entre Zoho, des fichiers Excel et des PDF. Ses managers de transition déposent aujourd’hui documents, comptes-rendus, notes de frais et factures dans un portail Odoo, où les clients valident et signent.
Le client
KeyWe est un cabinet de management de transition. Il accompagne les organisations dans leurs phases de développement, de structuration et de transformation en les mettant en relation avec des dirigeants expérimentés, qui interviennent en mission chez le client.
Le point de départ
Les temps passés et les frais engagés par les managers arrivaient par des canaux différents. Avant de facturer, il fallait tout rassembler : un processus long, peu fluide et source d’erreurs, qui compliquait aussi le suivi des missions.
Centraliser toutes les informations dans une seule plateforme et laisser les managers de transition gérer eux-mêmes leur administratif, depuis un portail qui leur est dédié.
Notre accompagnement
Prelium a mis en place une solution Odoo calée sur le métier de KeyWe, du paramétrage des modules jusqu’à l’apparence du portail.
Contacts, Ventes, Facturation, Projet et Feuilles de temps configurés autour du cycle d’une mission.
Les processus internes de KeyWe ont été revus pour qu’une information saisie une fois serve jusqu’à la facture.
L’espace utilisateur a été personnalisé pour rester cohérent avec l’identité visuelle du cabinet, côté managers comme côté clients.
La solution mise en place
Ce qui circulait en pièces jointes arrive désormais au même endroit, rattaché à la bonne mission. Depuis le portail, le manager de transition peut :
Les pièces de la mission sont rangées dans son espace, sans échange de fichiers par mail.
Le temps passé sur la mission est déclaré directement, puis repris dans les feuilles de temps.
Les frais engagés sont rattachés à la mission concernée au moment où ils sont saisis.
La facture du manager rejoint le même dossier que ses temps et ses frais.
Le circuit
Ce que le manager déclare, le client le valide, et Odoo le reprend pour la facturation et le suivi des marges.
Documents, comptes-rendus, notes de frais et facture, depuis son portail.
Il consulte, valide et signe les documents depuis son propre accès.
Chaque saisie remonte automatiquement dans le back office.
Facturation, suivi administratif et marge par mission au même endroit.
Le projet en vidéo
La solution s’appuie sur les modules standard d’Odoo. Le portail, lui, a été personnalisé pour devenir l’outil de travail quotidien des managers de transition.
Modules déployésLes résultats obtenus
Moins de traitement manuel, moins de risques d’erreur, et une vision commune des missions pour les équipes internes comme pour les managers.
L’administratif et la facturation ne reposent plus sur des fichiers à consolider, ce qui réduit les erreurs et le temps passé à les traiter.
Les managers de transition gèrent l’ensemble de leurs éléments administratifs depuis le même espace.
Les équipes internes suivent les projets, les coûts et les marges sans attendre la fin de la mission.
Le portail client simplifie les échanges et la validation des documents administratifs.
Les expertises mobilisées
Le projet KeyWe croise le pilotage des missions de service, la personnalisation d’Odoo et la rigueur de la facturation.
CRM, planning, temps passés, facturation et marge par mission.
Notre approche servicesProlonger Odoo, et ici son portail, lorsque le standard ne suffit pas au métier.
Notre expertise développementAvec Prelium Finance, des flux de facturation directement exploitables en comptabilité.
Découvrir Prelium FinanceVos intervenants jonglent entre plusieurs outils ?
Temps, frais, documents, validation client : montrez-nous comment ces éléments circulent aujourd’hui chez vous. Un expert Prelium vous dira ce qu’Odoo couvre en standard et ce que le portail peut prendre en charge.
Cas client · Management de transition
KeyWe suivait ses missions entre Zoho, des fichiers Excel et des PDF. Ses managers de transition déposent aujourd’hui documents, comptes-rendus, notes de frais et factures dans un portail Odoo, où les clients valident et signent.
Le client
KeyWe est un cabinet de management de transition. Il accompagne les organisations dans leurs phases de développement, de structuration et de transformation en les mettant en relation avec des dirigeants expérimentés, qui interviennent en mission chez le client.
Le point de départ
Les temps passés et les frais engagés par les managers arrivaient par des canaux différents. Avant de facturer, il fallait tout rassembler : un processus long, peu fluide et source d’erreurs, qui compliquait aussi le suivi des missions.
Centraliser toutes les informations dans une seule plateforme et laisser les managers de transition gérer eux-mêmes leur administratif, depuis un portail qui leur est dédié.
Notre accompagnement
Prelium a mis en place une solution Odoo calée sur le métier de KeyWe, du paramétrage des modules jusqu’à l’apparence du portail.
Contacts, Ventes, Facturation, Projet et Feuilles de temps configurés autour du cycle d’une mission.
Les processus internes de KeyWe ont été revus pour qu’une information saisie une fois serve jusqu’à la facture.
L’espace utilisateur a été personnalisé pour rester cohérent avec l’identité visuelle du cabinet, côté managers comme côté clients.
La solution mise en place
Ce qui circulait en pièces jointes arrive désormais au même endroit, rattaché à la bonne mission. Depuis le portail, le manager de transition peut :
Les pièces de la mission sont rangées dans son espace, sans échange de fichiers par mail.
Le temps passé sur la mission est déclaré directement, puis repris dans les feuilles de temps.
Les frais engagés sont rattachés à la mission concernée au moment où ils sont saisis.
La facture du manager rejoint le même dossier que ses temps et ses frais.
Le circuit
Ce que le manager déclare, le client le valide, et Odoo le reprend pour la facturation et le suivi des marges.
Documents, comptes-rendus, notes de frais et facture, depuis son portail.
Il consulte, valide et signe les documents depuis son propre accès.
Chaque saisie remonte automatiquement dans le back office.
Facturation, suivi administratif et marge par mission au même endroit.
Le projet en vidéo
La solution s’appuie sur les modules standard d’Odoo. Le portail, lui, a été personnalisé pour devenir l’outil de travail quotidien des managers de transition.
Modules déployésLes résultats obtenus
Moins de traitement manuel, moins de risques d’erreur, et une vision commune des missions pour les équipes internes comme pour les managers.
L’administratif et la facturation ne reposent plus sur des fichiers à consolider, ce qui réduit les erreurs et le temps passé à les traiter.
Les managers de transition gèrent l’ensemble de leurs éléments administratifs depuis le même espace.
Les équipes internes suivent les projets, les coûts et les marges sans attendre la fin de la mission.
Le portail client simplifie les échanges et la validation des documents administratifs.
Les expertises mobilisées
Le projet KeyWe croise le pilotage des missions de service, la personnalisation d’Odoo et la rigueur de la facturation.
CRM, planning, temps passés, facturation et marge par mission.
Notre approche servicesProlonger Odoo, et ici son portail, lorsque le standard ne suffit pas au métier.
Notre expertise développementAvec Prelium Finance, des flux de facturation directement exploitables en comptabilité.
Découvrir Prelium FinanceVos intervenants jonglent entre plusieurs outils ?
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